17.09.2002
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Министерства природных ресурсов
Российской Федерации от 13 января 1998 г. №3-p
ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (КРОМЕ УГЛЯ И ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ)
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых является важнейшей составной частью геологоразведочного процесса и производится при поисково-оценочных работах, разведке и разработке месторождений.
1.2. Геолого-экономическая оценка промышленного значения месторождений с последующим представлением запасов на рассмотрение государственной экспертизы может производиться на любой стадии геологоразведочных работ и разработки месторождения при условии, что имеющиеся данные о геологическом строении месторождения позволяют дать объективную оценку качества и количества запасов полезного ископаемого, их народнохозяйственного значения, технологических свойств, горнотехнических, гидрогеологических, экологических и других условий их добычи. Объектом геолого-экономической оценки может также быть участок крупного месторождения или группа сближенных мелких месторождений, на базе которых возможно строительство горнодобывающего предприятия.
1.3. Геолого-экономическая оценка промышленного значения месторождения осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации "О недрах", другими законодательными и правительственными актами по рациональному и комплексному использованию недр и охране окружающей среды, положениями классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых, временного руководства по содержанию, оформлению и порядку представления на государственную экспертизу технико-экономических обоснований (ТЭО) кондиций на минеральное сырье, требований к комплексному изучению месторождений и подсчету запасов попутных полезных ископаемых и компонентов, единых правил охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых, действующего законодательства в области экологии и охраны окружающей среды.
Геолого-экономическая оценка месторождения осуществляется на основе всех запасов А+В+С1+C2. B этом случае, когда основное количество составляют запасы категории C2, достоверность данных о геологическом строении, условиях залегания и морфологии рудных тел полезного ископаемого, количестве и качестве запасов должна быть подтверждена на участке детализации.
1.4. Геолого-экономическая оценка промышленного значения месторождения осуществляется без учета налогов, отчислений и платежей (базовый вариант), и с учетом налогов, отчислений и платежей, существующих на момент проведения геолого-экономической оценки, которая отражает экономическую эффективность их разработки в это время (коммерческий вариант).
1.5. Геолого-экономическая оценка включает разработку кондиций и выполняется в виде технико-экономического обоснования (ТЭО) промышленного значения месторождения.
1.6. При геолого-экономической оценке необходимо учитывать наиболее совершенные технические достижения в области добычи и переработки полезного ископаемого, обеспечивающие полноту извлечения и промышленного использования основных и попутных полезных ископаемых и содержащихся в них попутных компонентов на рациональной основе с соблюдением законодательных положений в области охраны недр и окружающей среды, правил и норм безопасного ведения горных работ.
1.7. Технико-экономические расчеты выполняются, исходя из цены на товарную продукцию, реализуемую горнодобывающим предприятием. При наличии цен только на товарную продукцию более высокой степени технологического передела минерального сырья используются понижающие коэффициенты, учитывающие расходы на соответствующий передел товарной продукции рудника, коэффициенты извлечения при переделе, а также транспортные затраты. Для рудных месторождений цена металла в концентрате определяется исходя из цены металла после исключения налога на добавленную стоимость за вычетом затрат на металлургический передел (при нормативной (среднеотраслевой) рентабельности) с учетом понижающего коэффициента на извлечение и затрат на транспортировку количества концентратов, содержащих 1 т металла.
1.8. При расчетах эксплуатационных затрат и капитальных вложений на освоение месторождения могут использоваться показатели проектов предприятий-аналогов с учетом в них необходимых коррективов на местные географо-экономические, орографические и гидрогеологические условия, а также укрупненные сметные нормы и. нормативы в ценах по состоянию на 1991г. с внесением соответствующих поправочных коэффициентов на момент геолого-экономической оценки.
1.9. Разработанные кондиции должны обеспечивать правильное определение промышленной ценности месторождения и подразделение запасов на балансовые и забалансовые по их экономическому значению при рациональном использовании недр, включая основные и попутные полезные ископаемые и компоненты, дренажные воды, отходы добычи и переработки минерального сырья.
1.10. Рациональная последовательность выполнения работ по геолого-экономической оценке промышленного значения месторождения: 1.10.1. Геологическая часть.
1.10.1.1. Освещение географо-экономических условий района расположения месторождения, климата, наличия населенных пунктов, транспортные, коммуникационные и другие сведения об инфраструктуре района.
1.10.1.2. Освещение геологического строения района месторождения.
1.10.1.3. Обобщение и анализ материалов по геологическому строению месторождения.
1.10.1.4. Методика геологоразведочных работ.
1.10.1.5. Гидрогеологические и инженерно-геологические особенности месторождения.
1.10.2. Горнотехническая часть.
Обоснование способа и системы разработки месторождения, размеров потерь и разубоживания, годовой производительности предприятия.
1.10.3. Технологическая часть.
Обоснование оптимальной схемы и показателей комплексной переработки минерального сырья.
1.10.4. Вопросы охраны окружающей среды.
1.10.5. Подсчет запасов.
При необходимости вариантного обоснования параметров кондиций - выполнение соответствующего повариантного подсчета запасов.
1.10.6. Экономическая часть.
1.10.6.1. Технико-экономические показатели освоения месторождения.
1.10.6.2. Обоснование оптимального варианта освоения месторождения и его промышленного значения.
2. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Географо-экономическая характеристика района.
Приводится географическое и административное положение месторождения, его удаленность от ближайшей железнодорожной станции, автомобильной дороги, населенных пунктов и возможного потребителя сырья; природно-климатические условия, освоенность района, население, его занятость, возможные источники энергоснабжения, обеспеченность стройматериалами.
2.2. Геологическое строение района
Краткие сведения об изученности и геологическом строении района, о закономерностях размещения месторождений всех видов минерального сырья.
2.3. Геологическое строение месторождения.
Особенности геологического строения, структурные, литологические и другие факторы, определяющие условия залегания, морфологию рудных тел, вещественный состав рудных тел, распределение основных и попутных компонентов, а также вредных примесей, наличие обогащенных участков и закономерности их размещения, сведения об изменчивости основных параметров рудных тел по простиранию и падению. Наличие промышленных (технологических) типов и сортов полезного ископаемого, подлежащих раздельной добыче и переработке, характеристика их качества. Наличие и закономерности распределения безрудных прослоев, характеристика слагающих их пород.
Для россыпных месторождений - характеристика особенности формы, размеров и состава продуктивного пласта, состава и мощности торфов, строение плотика, содержание ценных компонентов, размер, форма и степень окатанности зерен полезных минералов, пробностъ золота.
Группа сложности месторождения в соответствии с классификацией запасов и прогнозных ресурсов.
2.4. .Методика геологоразведочных работ
2.4.1. Сведения о проведенной топографической съемке, системе координат и привязке разведочных выработок.
2.4.2. Изученность поверхности месторождения - геологическая съемка, геохимические и геофизические исследования, проходка шурфов и канав.
2.4.3. Изученность глубоких горизонтов месторождения - система разведки, плотность разведочной сети, обоснование участка, разведанного по более высокой категории, сводная таблица видов и объемов геологоразведочных работ, объем выработок, участвующих и в подсчете запасов.
2.4.4. Глубины, диаметры и конструкции разведочных скважин, способ и технология бурения, результаты замеров зенитных и азимутальных искривлений скважин. Выход керна линейный, весовой или объемный; интервалы с низким выходом керна, представительность керна, избирательное истирание керна, поправочные коэффициенты, выход шлама весовой или объемный при шарошечном или ударном бурении.
2.4.5. Методика и техника геофизических работ, основные результаты, случайные и систематические погрешности геофизических измерений.
2.4.6. Принятая методика опробования буровых скважин и горных выработок, качество опробования, оценка достоверности результатов, наличие систематических погрешностей, поправочные коэффициенты, схема обработки проб. Групповые пробы, метод их составления.
2.4.7. Аналитические работы: объемы, методы проведения основных, контрольных и арбитражных анализов, соответствие их действующим стандартам или другим нормативным документам. Результаты обработки данных контроля, качество анализов, оценка влияния низкого качества анализов на результаты подсчета запасов (определение мощности .площади рудных тел, содержания и т.п.). Обоснованность предлагаемых поправочных коэффициентов.
2.4.8. Методы и число определений объёмной массы и влажности для различных типов и сортов полезных ископаемых. Обоснование значений объемной массы, принятых для подсчета запасов.
2.5. Гидрогеологические и инженерно-геологические условия,
2.5.1. Основные водоносные горизонты, наиболее обводненные участки и зоны, их взаимосвязь с поверхностными водотоками, химический состав и бактериологическое состояние поверхностных и подземных вод, величина ожидаемых, а также максимально возможных водопритоков в горные выработки. Для россыпных месторождений, предназначенных для дражной отработки - возможность устройства плотин с целью подъема воды в случае необходимости.
Источники питьевого и технического водоснабжения горного предприятия, оценка дальнейшего использования подземных вод месторождения для целей водоснабжения или извлечения ценных компонентов, а также их очистки при сбросе в поверхностные водотоки.
2.5.2. Инженерно-геологические особенности пород месторождения - состав, трещиноватость, тектоническая нарушенность, способность полезных ископаемых к самовозгоранию, радиационная характеристика полезного ископаемого и вмещающих горных пород, возможность возникновения оползней, селевых потоков и другое. При наличии многолетней мерзлоты - глубины распространения и температурный режим.
3. ГОРНОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Способ разработки месторождения.
Выбор способа разработки месторождения с учетом его экономико-географических и горно-геологических условий. Оценке подлежат следующие варианты добычи:
Если возможен как открытый, так и подземный способ разработки, выбор способа осуществляется при помощи вариантных расчетов. При комбинированном способе границу отработки открытым способом устанавливают при помощи предельного коэффициента вскрыши, исходя из равенства себестоимости добычи полезного ископаемого открытым и подземным способом.
3.2. Системы разработки.
Выбор систем разработки и основных их элементов, включая углы откоса карьера, производится исходя из геологических и горнотехнических условий месторождения.
3.3. Потери и разубоживание,
Величину потери и разубоживания полезных ископаемых следует, как правило, устанавливать в значениях, характерных для принятой системы .разработки с учетом горно-геологических условий месторождения.
3.4. Производительность.
Производительность предприятия по добыче полезного ископаемого и продолжительность периода разработки устанавливается в зависимости от запасов месторождения, особенностей геологического строения, горнотехнических условий эксплуатации. Если существуют ограничения потребности в данном сырье, особые природоохранные и другие факторы, регламентирующие добычу, то соответственно ограничивается производительность предприятия.
4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1. Обоснование технологии переработки минерального сырья базируется на данных об изменчивости его вещественного состава, структурно-текстурных особенностей (гранулометрического состава), физико-механических и других свойств, на результатах технологических испытаний, а также передового опыта переработки (обогащения) аналогичных видов минерального сырья. При наличии на месторождении нескольких технологических типов руд, подлежащих раздельной переработке, технология переработки обосновывается для каждого из них.
4.2. Объемы и виды технологических исследований должны быть достаточны для выбора технологической схемы переработки минерального сырья и обоснования ее основных показателей, к которым относятся качество получаемой товарной продукции, ее выход от исходного минерального сырья, по рудным месторождениям - извлечение основных и попутных компонентов в товарную продукцию в процентах. Производительность обогатительной фабрики принимается равной годовой производительности рудника по руде.
4.3. Изучение поведения попутных компонентов в процессе переработки, содержания этих компонентов в продуктах обогащения, баланс распределения каждого попутного компоненте по минералам и продуктам.
4.4. Определение состава и свойств отходов основного производства, возможность их промышленного использования, целесообразность учета количества отдельных видов отходов или утверждение их запасов.
5. ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
5.1. Характеристика земель и лесных угодий на площади месторождения и их хозяйственного использования.
5.2. Влияние намечаемой добычи и технологии переработки полезного ископаемого на окружающую среду.
5.3. Рекомендуемые мероприятия по охране окружающей среды и по рекультивации земель.
6 .ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ
6.1. Обоснование принятого метода подсчета запасов основного полезного ископаемого с учетом геологических особенностей месторождения, методики разведки и способа разработки.
6.2. Кондиции
Кондиции, принятые для подсчета запасов, определяются геологическими особенностями месторождения, условиями разработки и экономическими обоснованиями.
6.2.1. Для подсчета запасов рудных месторождений, горно-химического сырья, плавикового шпата, барита, графита, талька, асбеста, слюды кондиции могут включать следующие параметры:
По месторождениям нерудных полезных ископаемых (карбонатные породы, магнезиты, дуниты, цементное сырье и другие) кондиции для подсчета запасов включают:
Для каждого месторождения в зависимости от геологического строения, горнотехнических условий разработки и требований промышленности к качеству минерального сырья учитывают только те из перечисленных параметров, которые необходимы для геолого-экономической оценки его промышленного значения.
6.2.1.1. Бортовое содержание - это наименьшее содержание полезных компонентов в пробах, включенных в подсчет запасов, при оконтуривании по мощности (пересечению разведочной выработкой) тела полезного ископаемого в случае отсутствия четких геологических границ , отвечающее наибольшему экономическому эффекту разработки месторождения. В комплексных месторождениях оно выражается суммой содержаний полезных компонентов, имеющих промышленное значение, приведенной к содержанию условного основного компонента, имеющего максимальную извлекаемую стоимость. По месторождениям слюды и асбеста устанавливается бортовое содержание (выход) условного сорта полезного компонента.
При открытой системе разработки допускается применение бортового содержания к интервалу разведочной (эксплуатационной) выработки, соответствующему высоте эксплуатационного уступа (подуступа). В этом случае по каждой выработке, участвующей в подсчете запасов, выявляются интервалы, соответствующие уступам карьера, по которым и определяется среднее содержание полезных компонентов.
Бортовое содержание, как правило, определяется на основе повариантных подсчетов запасов. В качестве исходного варианта целесообразно применять бортовое содержание месторождения, аналогичного оцениваемому (по типу оруденения, размерам, морфологии рудных тел, вещественному составу руд, условиям разработки). Варианты с более высокими или низкими бортовыми содержаниями следует подбирать таким образом, чтобы разница в запасах руды, подсчитываемых при снижении (повышении) бортовых содержании составляла, как правило, не менее 10% от общих запасов ближайшего варианта. Количество вариантов, как правило, не превышает 5, обычно для оценки промышленного значения месторождения оказывается достаточным 3-х вариантов подсчета запасов с различными значениями бортового содержания. В тех случаях, когда сведения о бортовом содержании на аналогичном месторождении отсутствуют, первоначальную ориентировочную величину бортового содержания в качестве исходного варианта определяют аналитическим путем, исходя из цены полезного компонента, коэффициента сквозного извлечения, разубоживания при добыче, удельных затрат на добычу и переработку. Последние определяются исходя из укрупненных показателей намеченных систем добычи и переработки полезных ископаемых и предполагаемого масштаба месторождения. Формулы для аналитического выражения бортового содержания исходного варианта соответствуют формулам для определения минимального промышленного содержания балансовых запасов.
Оконтуривание рудных тел в соответствии с вычисленной величиной бортового содержания и подсчет запасов позволяют установить, какова в этом случае будет экономическая эффективность разработки месторождения и наметить величину прочих вариантов бортового содержания. При этом верхний предел бортового содержания не должен быть выше минимально-промышленного содержания, подсчитанного с учетом налогов, платежей и отчислений, нижний предел бортового содержания не должен быть ниже уровня содержаний, при которых полезный компонент не извлекается в товарную продукцию.
6.2.1.2. Минимальное содержание компонента в краевой выработке устанавливается в тех случаях, когда выявлено закономерное снижение содержаний полезных компонентов в краевых частях рудного тела. Оконтуривание рудных тел в соответствии с минимальным содержанием в краевых выработках должно соответствовать наибольшему экономическому эффекту разработки месторождения во избежания неоправданного исключения из числа балансовых запасов краевых частей подсчетных блоков. Это минимальное содержание определяется вариантным способом. Его величина ниже минимального промышленного, но достаточна для покрытия предстоящих затрат на добычу и переработку этих запасов.
6.2.1.3. Минимальное промышленное содержание полезного компонента в крупном подсчетом блоке базового варианта геолого-экономической оценки - это такое содержание, при котором извлекаемая ценность минерального сырья обеспечивает возмещение всех затрат на получение товарной продукции при нулевой рентабельности производства.
Минимальное промышленное содержание для базового варианта оценки месторождения определяется по формуле:
при цене на содержащийся в концентрате полезный компонент
Cмин = [(Зд - Зо) / (Цмк * Ио * (1 - Р))] * 100% (1)
где:
Зд и Зо - полные эксплуатационные затраты на добычу и обогащение 1 т руды, руб.;
Цмк - цена 1 т полезного компонента в концентрате без налога на добавленную стоимость;
Ио -коэффициент извлечения при обогащении;
Р- разубоживание при добыче.
при ценах на товарные концентраты (Цк) с установленным в них содержанием (Ск) полезного компонента
Cмин = [((Зд - Зо) * Ск) / (Цк * Ио * (1 - Р))] % (2)
6.2.1.4. Минимальное промышленное содержание полезного компонента в подсчетном блоке, запасы которого относятся к коммерческому варианту оценки - это такое содержание, при котором извлекаемая ценность минерального сырья обеспечивает возмещение всех затрат на получение товарной продукции, уплату налогов, платежей , отчислений. Минимальное промышленное содержание с учетом налогов, платежей и отчислений определяется по формуле:
при цене на содержащийся в концентрате полезный компонент
Cмин п = [(Зун + Ну) / (Цмк * Ио * (1 - Р))] * 100% (3)
где:
Зун - полные эксплуатационные затраты на добычу и обогащение 1 т руды с учетом налогов, которые входят в структуру эксплуатационных затрат, в том числе налог на воспроизводство МСБ и налог на право пользования недрами;
Ну - налоги, платежи, отчисления не входящие в структуру эксплуатационных затрат в расчете на 1 т годовой добычи руды;
если из полных эксплуатационных затрат выделить налоги на воспроизводство МСБ и право пользования недрами формула будет иметь следующий вид:
Cмин п = [(Зуд н + Нву + Нпу + Ну) / (Цмк * Ио * (1 - Р))] * 100% (4)
где:
Зуд н - полные эксплуатационные затраты на добычу и обогащение 1 т руды с учетом налогов, которые входят в структуру эксплуатационных затрат, за исключением налогов на воспроизводство минерально-сырьевой базы (МСБ) и за право пользования недрами;
Нву - налог на воспроизводство МСБ на 1 т руды;
Нпу - налог на право пользования недрами, на 1 т. руды.
Налог на воспроизводство МСБ на 1 т руды равняется:
Нву = Цмк * Смин.п * (1 - Р) * Ио * Нст.в (4.1)
где:
Нст.в - ставка налога на воспроизводство МСБ.
Нпу = Цмр * Смин.п * (1 - Р) * Нст.п (4.2)
где:
Цмр - цена 1 т полезного компонента в руде,
Нст.п - ставка налога на право пользования недрами.
После подстановки всех показателей в формулу 4 получаем:
при цене на полезный компонент в концентрате
Смин.п = [(Зуд.н + Ну)] / [(1 - Р) * (Ио * (Цмк - Цмк * Нст.в) - Цмр * Нст.п)] * 100% (4.3)
соответственно при цене на товарные концентраты:
Смин.п = [Зу.дн + Нву + Нпу + Ну] / [Цк * Ио * (1 - Р)] * Ск%(4.4)
или
Смин.п = [(Зуд.н + Ну)] / [(1 - Р) * (Ио * (Цк - Цк * Нст.в) - Цмр * Нст.п)] * Ск% (4.5)
6.2.1.5. Приведение содержаний полезных компонентов комплексных руд к содержанию условного компонента осуществляется при помощи переводных коэффициентов. Эти коэффициенты определяются исходя из соотношения цен полезных компонентов и коэффициентов извлечения при обогащении руд. Минимальное содержание, учитываемое при приведении к содержанию условного компонента принимается равным содержанию, при котором минеральное образование не извлекается при принятой технологии обогащения.
6.2.1.6. Максимально допустимые содержания вредных примесей у полезных ископаемых, используемых без обогащения устанавливаются в пробе или в интервале разведочной выработки в соответствии с требованиями промышленности. Если при отработке месторождения предусматривается усреднение добытого минерального сырья, максимально допустимое содержание вредных примесей может быть установлено для подсчетного блока. При обогащении полезного ископаемого, когда вредные примеси полностью или частично переходят в концентрат и не извлекаются из него в дальнейшем, соответствующие ограничения вводятся для подсчетного блока. В случае, когда для удаления вредных примесей из концентрата требуется дополнительная переработка, их содержание в подсчетном блоке учитывается через величину минимального промышленного содержания полезного компонента.
6.2.1.7. Минимальная мощность полезного ископаемого и максимальная допустимая мощность прослоев пустых пород и некондиционных полезных ископаемых, устанавливается исходя из принятого способа и систем отработки месторождения. Целесообразность отработки рудных тел меньшей мощности, но с повышенным содержанием полезных компонентов определяется по метропроценту (метрограмму), исходя из установленной минимальной мощности тела полезного ископаемого и бортового содержания.
В случае сложного строения рудных тел, когда рудные интервалы чередуются с безрудными, для уточнения величины максимально допустимой мощности прослоев пустых пород и некондиционных руд проводится подсчет запасов при различной мощности этих прослоев по каждому из оцениваемых вариантов бортового содержания. Оценка влияния прослоев на размеры и форму рудных тел и последующую эффективность добычи и переработки полезного ископаемого, позволяет установить оптимальную величину этого параметра кондиций.
6.2.1.8 Коэффициент рудоносности применяется в случае невозможности выделить и оконтурить в процессе геологоразведочных работ отдельные рудные тела. Минимальная величина коэффициента рудоносности устанавливается для подсчетного блока исходя из минимальной приемлемой рентабельности разработки месторождения, при определении которой наряду с общепринятыми затратами учитывается дополнительные, связанные с доразведкой и оконтуриванием рудных тел и их селективной выемкой.
6.2.1.9. Минимальные запасы изолированных тел полезных ископаемых, при которых они относятся к коммерческим, устанавливаются исходя из дополнительных расходов, связанных с их вскрытием и отработкой, по формуле:
Qмин = [Кд * (1 - Р)] / [(Циз - Зун - Ну - Кд * Е) * (1 - П)] (5)
где:
Кд - капитальные вложения, необходимые на проходку дополнительных вскрышных выработок;
Циз - извлекаемая в концентрат ценность полезных компонентов из 1 т руды;
Зун - эксплуатационные затраты с учетом налогов на добычу и обогащение 1 т. руды;
Ну- налоги, платежи, отчисления не входящие в структуру эксплуатационных затрат в расчете на 1 т годовой добычи руды;
Е - минимальная норма прибыли, равная учетной ставки банка, (доля единицы), при отсутствии инфляции принимается равной 5-6%;
Р - разубоживание при добыче;
П - потерн при добыче.
6.3. Принципы оконтуривания тел полезных ископаемых, примятая методика экстраполяции, возможные отступления от принятых кондиций при оконтуривании, обоснование принятых контуров тел полезных ископаемых.
6.4. Обоснование выделения подсчетных блоков_(соответствие геологическим особенностям месторождения, степени разведанности, способу отработки, технологической однородности).
6.5. Обоснование категорий запасов
6.6. Методика определения средней величины подсчетных параметров, объемов блоков и запасов полезных ископаемых. Обоснование применяемых при расчетах отдельных параметров поправочных коэффициентов, методики выявления и ограничения выдающихся ("ураганных") содержаний полезных компонентов.
6.7. Принятые методы подсчета запасов попутных компонентов.
6.8. Обоснование принятого метода подсчета запасов попутных полезных ископаемых (включая породы вскрыши), способы оконтуривания, принципы выделения подсчетных блоков.
6.9 При наличии на месторождении нескольких сортов руд, требующих раздельной добычи и переработки для каждого copra руд обосновывается соответствующие кондиции.
6.10. Результаты по вариантных подсчетов запасов руды и полезных компонентов в недрах, в соответствии с принятыми величинами бортового содержания оформляются в виде таблицы №1.
Таблица №1
Результаты по вариантных подсчетов запасов руды и полезных компонентов
| Показатели | Единицы измерения | Варианты бортового содержания | ||
| I | II | III | ||
| Запасы руды в недрах | ||||
| категорий А+В+С1 | тыс.т | |||
| категории С2 | тыс.т | |||
| категорий A+B+C1+C2 | тыс.т | |||
| Среднее содержание полезного компонента | ||||
| запасов А+В+С1 | % , г/т | |||
| запасов С2 | %, г/т | |||
| запасов А+В+С1+С2 | %, г/т | |||
| Запасы полезного компонента | ||||
| категорий А + В + С1 | тыс.т, т | |||
| категорий С2 | тыс.т, т | |||
| категорий А + В + C1 +С2 | тыс.т, т | |||
7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
7.1.Технико-экономические показатели освоения месторождения.
7.1.1. Основные фонды предприятия подразделяются на фонды промышленного и непромышленного назначения.
К фондам промышленного назначения относятся рудник с комплексом горно-капитальных выработок, зданий, сооружений и оборудования, обогатительная фабрика с объектами хвостового хозяйства и оборотного водоснабжения, участок автомобильных дорог и железнодорожных путей от месторождения до существующих путей сообщения, службы энерго-, водо- и теплоснабжения, канализации и т.п., а также предстоящие геологоразведочные работы для подготовки месторождения к промышленному освоению.
Непромышленные фонды - это объекты социального, жилищного и бытового назначения.
7.1.1.1. Капитальные вложения в строительство рудника определяются в соответствии с намеченным способом разработки исходя из годовой производительности и общих удельных капитальных вложений на горно-капитальные работы, оборудование, здания и сооружения в соответствии с глубиной разработки и с учетом территориального поправочного коэффициента.
7.1.1.2. Капитальные вложения в строительство обогатительной фабрики определяются, учитывая ее производительность и удельные затраты на 1 т производственных мощностей по переработке минерального сырья, а также территориальный поправочный коэффициент.
7.1.1.3. Капитальные вложения в строительство автомобильных и железных дорог, линий электропередач, водоснабжение и прочее, определяются в соответствии с нормативами удельных капитальных вложений на 1 км сооружений, их протяженностью и поправочными коэффициентами, учитывающими район строительства и рельеф местности.
7.1.1.4. Капитальные вложения на предстоящие геологоразведочные работы учитываются исходя из запасов и из удельных затрат на разведку 1 т руды категорий А+В+С1 запасов месторождения и относятся к первому году строительства горнорудного предприятия. Затраты на геологоразведочные работы ранее детально разведанных месторождений учитываются посредствам налога на воспроизводство минерально-сырьевой базы.
7.1.1.5. Капитальные вложения в строительство объектов жилищного, коммунального и культурно-бытового назначения определяются исходя из числа трудящихся на горном предприятии и удельных затрат на одного человека при строительстве этих объектов. 7.1.2. Эксплуатационные затраты, связанные с добычей и обогащением полезного ископаемого состоят из цеховых, общекомбинатских, внепроизводственных и затрат по охране окружающей среды. Они определяют себестоимость продукции горно-обогатительного предприятия. Эксплуатационные затраты устанавливаются, как правило, прямым счетом на основе укрупненных показателей. Возможно также использование показателей существующих предприятий, разрабатывающих аналогичные месторождения в сходных географо-экономических условиях.
7.1.2.1. Цеховые эксплуатационные затраты
при подземной добыче полезного ископаемого определяются с помощью укрупненных нормативных показателей себестоимости добычи руды в зависимости от годовой производительности рудника, глубины разработки, варианта вскрытия, системы добычи без затрат на закладку или с затратами на закладку.
при открытой добыче с помощью укрупненных нормативов в зависимости от годовой производительности, типов и размеров основного оборудования, транспортных средств, глубины карьера и коэффициента вскрыши.
Затраты на рекультивацию нарушенных земель, которые входят в цеховые эксплуатационные затраты, определяются исходя из площади нарушенных земель и удельных затрат на рекультивацию 1 га
Затраты па обогащению полезного ископаемого определяются С помощью укрупненных нормативных показателей цеховой себестоимости обогащения в соответствии с намеченной производительностью фабрики, способом обогащения и комплексным составом руд.
7.1.2.2. Общекомбинатские расходы зависят от цеховой себестоимости добычи и обогащения и составляют обычно 8-10% от цеховых расходов.
7.1.2.3 Внепроизводственные расходы складываются из цеховых погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки концентрата до линии железной дороги общего пользования.
7.1.2.4. Затраты по охране окружающей среды зависят от характера производственной деятельности и местных условий, рассчитываются отдельно и включаются в эксплуатационные затраты.
7. 1.3. Показатели эффективности освоения месторождений При оценке эффективности освоения месторождения соизмерение разновременных затрат и показателей осуществляется путем приведения (дисконтирования) их к базисному моменту времени - началу строительства горнодобывающего предприятия путем их умножения на коэффициент дисконтирования:
at = 1 / (1 + E)t (6)
где: t - номер расчетного года, начиная от начала строительства горнодобывающего предприятия.
Норма дисконтирования (Е) принимается равной приемлемой для инвестора норме дохода или прибыли на капитал (процентная ставка) с достоверности информации. Расчетная ставка устанавливается на таком уровне, который позволил бы инвестору не только компенсировать риск, но и получить требуемую прибыль. Обычно эта норма при постоянных ценах в горной промышленности колеблется:
* от 10-12% при разработке месторождений строительных материалов,
* 15-18% при разработке месторождений цветных металлов,
* до 20-25% при разработке месторождений золота.
Расчетная ставка дисконта базового варианта геолого-экономической оценки рекомендуется временным руководством по содержанию, оформлению и представлению ТЭО кондиций равной 10%, а коммерческого варианта - обычно не ниже 15%
7.1.3.2. Показатели экономической эффективности освоения месторождения базовый вариант (без учета налогов, платежей и отчислений):
*- чистый дисконтированный доход (ЧДД);
*- индекс доходности (ИД);
*- срок окупаемости капитальных вложений (Т0); *- внутренняя норма доходности (ВНД);
*- рентабельность предприятия по отношению к производственным фондам (Рф);
*- рентабельность предприятия по отношению к эксплуатационным затратам (Р3).
Для оценки экономической эффективности разработки месторождения существенное значение имеет определение денежною потока - соизмерение доходов (приток средств) и расходов (отток средств). Соотношение притока и оттока средств характеризует прибыль или убыток на каждый момент времени с начала разработки месторождения до ликвидации горного предприятия.
7.1.3.2.1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма доходов за весь расчетный период:
ЧДД = TSt=1[(Цt - Зt) * 1 / (1 + E)t] - TSt=1(Кt * 1 / (1 + E)t) (7)
где:
Цt -стоимость продукции (выручка) в 1-ом году;
Зt - эксплуатационные затраты, произведенные в том же году без учета амортизационных отчислений;
Т - количество лет от начала строительства до ликвидации предприятия,
Е - норма дисконтирования, принимаемая на уровне приемлемой для инвестора нормы доходности или прибыльности.
Kt - капитальные вложения в t-ом году.
Если ЧДД положителен, освоение месторождения эффективно; при отрицательном ЧДД освоение окажется неэффективным как не отвечающее установленной норме дохода.
На начальных стадиях изучения месторождения не представляется возможным определить величину выручки, эксплуатационных затрат и капитальных вложений по отдельным годам. Поэтому величины выручки и затрат принимаются постоянными за все время разработки, а величину капитальных вложений - постоянной за все время строительства.
Средняя величина дохода определяется по формуле:
Дг = Цг - 3г (8)
где:
Дг - среднегодовой доход;
Цг - среднегодовая стоимость продукции (выручка) за год;
3г - среднегодовые эксплуатационные затраты, включая амортизационные отчисления.
Среднегодовой доход с амортизационными отчислениями (Д1г) будет:
Д1г = Дг + Ао (8.1)
где - Ао - амортизационные отчисления .
В этом случае ЧДД определяется по формуле:
ЧДД = Д1г * [((1 + Е)tэ) - 1) / ((1 + Е)T) * E] - Кг * [((1 + Е)tс) - 1) / ((1 + Е)tc) * E] (9)
где:
Кг - среднегодовая величина капитальных вложений;
tэ - количество лет эксплуатации месторождения;
tc - количество лет строительства предприятия.
Исключением являются месторождения, у которых содержание полезных компонентов закономерно изменяется с глубиной или выделяются участки с повышенным содержанием, которые будут отрабатываться в первую очередь. В этих случаях использование усредненного для всего срока отработки дохода приводит к ошибочным результатам.
7.1.3.2.2. Индекс доходности (ИД) показывает, во сколько раз приведенные доходы превышают приведенные капитальные вложения:
ИД = [TSt=1{(Цt - Зt) * 1 / (1 + E)t}] / [TSt=1{(Kt * 1 / (1 + E)t}] (10)
или, на начальных этапах изучения месторождения:
ИД = [Д1t * {((1 + E)tэ - 1) / ((1 + E)T * E)}] / [Kг * {((1 + E)tc - 1) / ((1 + E)tc * E)}] (11)
7.1.3.2.3. Срок окупаемости капитальных вложений (То) -временной интервал с момента начала разработки месторождения, за который приведенные доходы уравнивают приведенные капитальные вложения. То определяется из условия:
ToSt=1 [(Цt - Зt) * 1 / (1 + E)t] = ToSt=1 [Кt * 1 / (1 + E)t] (12)
или на начальных стадиях изучения месторождения:
To = - [log {1 - Кг / Д1г [(1 + E)tc - 1]}] / [log (1 + E)] (13)
Логарифмирование производится по любому основанию, так что можно применять как натуральные логарифмы, так и десятичные.
7.1.3.2.4 Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму дисконта, при которой величина приведенных доходов уравнивает приведенные капитальные вложения. ВНД определяется из условия (в неявной форме ):
TSt=1 [(Цt - Зt) * 1 / (1 + ВНД)t] = TSt=1 [Кt * 1 / (1 + ВНД)t] (14)
На начальных стадиях изучения месторождения ВНД определяется из условия:
Д1t * {((1 + ВНД)tэ - 1) / ((1 + ВНД)T * ВНД)} = Kг * {((1 + ВНД)tc - 1) / ((1 + ВНД)tc * ВНД)} (15)
Ориентировочная величина ВНД определяется соотношением:
ВНД = 75 / Тo % (16)
7.1.3.2.5. Рентабельность разработки месторождения
Рф - по отношению к производственным фондам вычисляется по формуле:
Рф = Дг / Ф * 100% (17)
где:
Ф - стоимость производственных фондов предприятия (основных и оборотных средств);
Рз - по отношению к годовым эксплуатационным затратам вычисляется по формуле:
Рз = Дг / Зг * 100% (18)
7.1.3.3. Показателями экономической эффективности освоения месторождения с учетом существующих налогов, платежей н отчислений являются:
7.1.3.3.1 Величина годовой прибыли (Пг) определяется по формуле:
Пг = Цг - (3г + Нэ) (19)
где:
Цг - среднегодовая стоимость продукции без налога на добавленную стоимость (выручка);
Зг -среднегодовые эксплуатационные затраты с учетом амортизационных отчислений;
Нэ - величина налогов, платежей, отчислений, учитываемая в структуре эксплуатационных затрат.
7.1.3.3.1 Величина чистой годовой прибыли (Пч) определяется по формуле:
Пч = Пг - Нп (20)
где
Нп - величина налогов, платежей и отчислений, изымаемых из прибыли. 7.1.3.3.3. Величина чистой годовой прибыли с амортизационными отчислениями (П1ч) определяется по формуле:
П1ч = Пч + Ао (21)
где
Ао - амортизационные отчисления.
При расчетах показателей эффективности используется чистая годовая прибыль с амортизационными отчислениями (П1ч) за исключением расчета рентабельности (Рф, Рз ), где используется чистая годовая прибыль Пч.
7.1.3.3.4. Вычисление показателей экономической эффективности освоения месторождения е учетом существующих налогов, платежей и отчислений осуществляется по формулам:
ЧДП = TSt=1[П1t * 1 / (1 + E)t] - TSt=1[Кt * 1 / (1 + E)t] (22)
ИП = TSt=1[П1t * 1 / (1 + E)t] / TSt=1[Кt * 1 / (1 + E)t] (23)
Tо определяется из условия
ToSt=1 [П1t * 1 / (1 + E)t] = ToSt=1 [Кt * 1 / (1 + E)t] (24)
ВНП определяется из условия
TSt=1 [П1t * 1 / (1 + ВНД)t] = TSt=1 [Кt * 1 / (1 + ВНД)t] (25)
На начальных стадиях изучения используются соответственно следующие формулы:
ЧДП = Пч * {((1 + E)tэ - 1) / ((1 + E)T * 1)} - Kг * {((1 + E)tc - 1) / ((1 + E)tc * E)}] (26)
ИП = П1ч * {((1 + E)tэ - 1) / ((1 + E)T * E)} - Kг * {((1 + E)tc - 1) / ((1 + E)tc * E)}] (27)
To = - [log {1 - Кг / П1ч [(1 + E)tc - 1]}] / [log (1 + E)] (28)
ВНП определяется из условия
П1ч * {((1 + ВНП)tэ - 1) / ((1 + ВНП)T * ВНП)} = Kг * {((1 + ВНП)tc - 1) / ((1 + ВНП)tc * ВНП)} (29)
Рф = Пц / Ф * 100% (30)
Рз = Пц / Зг * 100% (31)
Денежный поток при разработке месторождения является дополнительным показателем эффективности освоения. Его составляющими являются приток и отток средств по годам с начала деятельности горного предприятия. Источниками притока средств являются выручка от реализации производственной продукции и реализации остаточных производственных фондов при ликвидации предприятия, сокращение величины оборотных средств. Основными составляющими оттока средств являются эксплуатационные расходы, налоговые выплаты, платежи н отчисления, которые не входят в структуру эксплуатационных затрат, увеличение оборотных средств, отчисления в развитие геологоразведочных работ и т. д. Суммарная разность между притоком и оттоком средств за весь период существования предприятия называется чистым денежным потоком. Если величины этого потока приводят к началу разработки месторождения', то суммарная величина этих значений является дисконтированным чистым денежным потоком.
При определении денежного потока при разработке месторождения конкретным частым предприятием при оттоке средств, кроме того, учитывается погашение взятого кредита банка на строительство горного предприятия и выплата процентов по этому кредиту.
7.2.Обоснование оптимального варианта освоения месторождения и его промышленного значения.
7.2.1. Обоснование оптимального варианта освоения месторождения осуществляется на основе сопоставления его технико-экономических показателей при различных значениях бортового содержания - величины активных запасов полезных компонентов, размера капитальных вложений, эксплуатационных затрат, стоимости продукции , существующих налогов, платежей, отчислений и т.д.
Перечень этих показателей приведен в таблице №2
Таблица 2
Основные технико-экономические показатели геолого-экономической оценки промышленного значения месторождения
| Показатели | Един. измер. | Варианты | |||||
| I | II | III | |||||
| без нало- гов | с нало- гами | без на- логов | с нало- гами | без на- логов | с нало- гами | ||
| Бортовое содержание | % | ||||||
| Разведанные запасы руды | т.т. | ||||||
| Разведанные запасы компонентов | т. т. | ||||||
| Среднее содержание в разведанных запасах | % | ||||||
| Потери при добыче | % | ||||||
| Разубоживание | % | ||||||
| Коэффициент вскрыши | % | ||||||
| Эксплуатационные запасы руды | т.т. | ||||||
| Эксплуатационные запасы компонентов | т.т. | ||||||
| Среднее содержание компонентов в эксплуатационных запасах | % | ||||||
| Годовая производительность предприятия: - по горной массе: - по добыче руды |
т.м3 т.т. |
||||||
| Срок строительства горного предприятия | лет | ||||||
| Срок обеспеченности запасами | лет | ||||||
| Показатели по обогащению минерального сырья: - выход концентрата - извлечение компонентов в концентрат - содержание компонентов в концентрате |
% | ||||||
| Годовой выпуск товарной продукции | т | ||||||
| Цена 1 т товарной продукции | т.руб | ||||||
| Годовая стоимость продукции | млн.руб | ||||||
| Норма дисконтирования | % | ||||||
| Удельные затраты на добычу и обогащение 1 т руды: а) добыча б) обогащение |
тыс.руб | ||||||
| Годовые эксплуатационные затраты | млн.руб | ||||||
| Платежи и отчисления в эксплозатратах | млн.руб | ||||||
| Годовые эксплозатраты с платежами | млн.руб | ||||||
| Амортизационные отчисления | млн.руб | ||||||
| Годовой доход | млн.руб | ||||||
| Годовой доход без амортизационных отчислений в затратах | млн.руб | ||||||
| Годовая прибыль | млн.руб | ||||||
| Налоги на прибыль, платежи, отчисления | млн.руб | ||||||
| Чистия годовая прибыль | млн.руб | ||||||
| То же без амортизационных отчислений в затратах | млн.руб | ||||||
| Капвложения в промстроительство | млн.руб | ||||||
| в т.ч.: в рудник (карьер, прииск); | млн.руб | ||||||
| в фабрику: | млн.руб | ||||||
| во вспомогательные объекты производственного назначения: - транспорт; - энергоснабжение; - прочие |
млн.руб | ||||||
| Стоимость производственных фондов | млн.руб | ||||||
| в т.ч.: - основные фонды; - оборонные средства |
млн.руб | ||||||
| Капитальные вложения в жилищное и бытовое строительство | млн.руб | ||||||
| Удельные капиталовложения на 1 т годовой производительности | т.руб | ||||||
| Среднегодовые капвложения | млн.руб | ||||||
| Минимально-промышленное содержание | % | ||||||
| Срок окупаемости капвложений | лет | ||||||
| Чистый дисконтированный доход | млн.руб | ||||||
| Чистая дисконтированная прибыль | млн.руб | ||||||
| Индекс доходности | % | ||||||
| Индекс прибыльности | % | ||||||
| Внутренняя норма доходности | % | ||||||
| Внутренняя норма прибыльности | % | ||||||
| Рентабельность к производственным фондам | % | ||||||
| Рентабельность к эксплозатратам | % | ||||||
| Рентабельность к производственным фондам при налогах | % | ||||||
| Рентабельность к эксплозатратам при налогах | % | ||||||
Поскольку варианты освоения месторождения являются альтернативными инвестиционными проектами, то выбор оптимального из них осуществляется по критерию обращения в максимум показателя ЧДД или ЧДП.
В таблице №3 приведены результаты по вариантных технико-экономических расчетов определения промышленного значения полиметаллического месторождения.
Как видно из таблицы, конкурентно-способными являются подсчеты запасов при бортовом содержании - 2% и 3%. Технико-экономические показатели подсчета запасов при бортовом содержании 1% имеют худшее значения, за исключением величины запасов руды и полезных компонентов, что недостаточно. Кроме того, содержание полезных компонентов (условного цинка) у запасов между контурами с бортовым содержанием 1% и 2% значительно ниже минимального промышленного содержания.
Из сопоставления вариантов бортового содержания 2% и 3 % видно, что при подсчете запасов при бортовом содержании 2 %, будет получена наибольшая величина чистой дисконтированной прибыли за весь период разработки месторождения и более полное использование недр, а при бортовом содержания 3 % - наибольшая величина внутренней нормы прибыли, меньшая величина необходимых капитальных вложений и более быстрая их окупаемость. Отсюда следует, что предпочтение следует отдать варианту подсчета запасов при бортовом содержании 2%
В отдельных случаях содержание полезного компонента в запасах значительного количества подсчетных блоков может оказаться ниже минимально промышленного, отвечающего балансовым запасам, т.е. вычисленного с учетом налогов, платежей, отчислений. Если количество таких запасов руды составляет свыше 35% от подсчитанных, необходимо заново определить производительность будущего предприятия, срок отработки месторождения, величину капитальных вложений, эксплуатационных затрат и прочие технико-экономические показатели разработки месторождения.
7.2.2. Промышленное значение месторождения определяется экономической эффективностью его разработки. Наряду с этим учитывается потребность народного хозяйства в этом виде минерального сырья, наличие трудовых ресурсов и социальное положение населения в районе его расположения, экологическая ситуация и т.п. Неполное удовлетворение потребностей народного хозяйства в минеральном сырье может служить основанием предложения о снижении налогов к предоставлении льгот при разработке месторождения. Основанием для предоставления льгот с целью вовлечения месторождения в разработку является также наличие излишних трудовых ресурсов в районе его расположения, предстоящее закрытие действующего горнорудного предприятия в следствие истощения запасов. С другой стороны, существующая высокая нагрузка на социальные структуры района предопределяет максимальную величину налогов, отчисленных в местный бюджет, а также целевое строительство школы, больницы и т.п., что должно найти отражение при оценке экономической эффективности промышленного освоения месторождения.
Таблица 3.
Повариантные технико-экономические показатели геолого-экономической оценки промышленного значения месторождения
| Показатели | Един. измер. | Варианты | |||||
| I | II | III | |||||
| без нало- гов | с нало- гами | без на- логов | с нало- гами | без на- логов | с нало- гами | ||
| Бортовое содержание | % | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| Разведанные запасы руды | т.т. | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 |
| Разведанные запасы компонентов: | т.т. | ||||||
| медь | -"- | 190,2 | 190,2 | 216,0 | 216,0 | 219,6 | 219,6 |
| свинец | -"- | 85,2 | 85,2 | 94,4 | 94,4 | 97,2 | 97,2 |
| цинк | -"- | 598,2 | 598,2 | 630,4 | 630,4 | 639,9 | 639,9 |
| Среднее содержание в разведанных запасах: | % | ||||||
| медь | -"- | 3,17 | 3,17 | 2,70 | 2,70 | 2,44 | 2,44 |
| свинец | -"- | 1,42 | 1,42 | 1.18 | 1,18 | 1,08 | 1,08 |
| цинк | -"- | 9,97 | 9,97 | 7,88 | 7,88 | 7,11 | 7,11 |
| Потери при добыче | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Разубоживание | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Эксплуатационные запасы руды | т.т. | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 |
| Эксплозапасы компонентов: | т.т. | ||||||
| медь | -"- | 171,0 | 171,0 | 194,4 | 194,4 | 197,6 | 197,6 |
| свинец | -"- | 76,2 | 76,2 | 85,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 |
| цинк | -"- | 537,5 | 537,5 | 567,4 | 567,4 | 575,9 | 575,9 |
| Среднее содержание компонентов в эксплозапасах: | % | ||||||
| медь | -"- | 2,85 | 2,85 | 2,43 | 2,43 | 2,20 | 2,20 |
| свинец | -"- | 1,28 | 1,28 | 1,06 | 1,06 | 0,97 | 0,97 |
| цинк | -"- | 8,97 | 8,97 | 7,09 | 7,09 | 6,40 | 6,40 |
| Годовая производительность по руде | т.т. | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| Срок строительства горного предприятия | лет | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Срок обеспеченности запасами | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ивлечение при обогащении | % | ||||||
| меди в медный концентрат | -"- | 88 | 88 | 87 | 87 | 86 | 86 |
| свинца в свинцовый концентрат | -"- | 86 | 86 | 85 | 85 | 84 | 84 |
| цинка в цинковый концентрат | -"- | 86 | 86 | 85 | 85 | 84 | 84 |
| Годовой выпуск товарной продукции: | т | ||||||
| меди в медный концентрат | -"- | 7524,0 | 7524,0 | 8421,6 | 8421,6 | 8515,0 | 8515,0 |
| свинца в свинцовый концентрат | -"- | 3302.4 | 3302,4 | 3604,0 | 3604,0 | 3666,6 | 3666,6 |
| цинка в цинковый концентрат | -"- | 23142,6 | 23142,6 | 24106,0 | 24106,0 | 24192,0 | 24192,0 |
| Цена 1 т товарной продукции: | т. руб | ||||||
| медь в концентрате | -"- | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 |
| свинец в концентрате | -"- | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 | 1163 |
| цинк в концентрате | -"- | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |